Nach einem Flug über das vereiste Nordamerika, erreichen Shining Faithless, Judas Ben-Shimon und der Werwolf Phelan New York City. Mit einem Taxi fahren sie zu dem Nobelhotel Hilton, wo sie sich mit Hilfe des Hackers Teruo Hatsumoto einquartieren.
Nur wenig später kommen auch Samael und sein Halbbruder Daidalion in der vereisten Metropole an. Nach einem Beinahe-Crash ihres Flugzeugs flüchten die beiden getrennte Wege, aber während dem Vampir die Flucht gelingt, wird Samael von der New Yorker Polizei gestellt und auf's Revier gebracht. Dank seines Siegels jedoch, gelingt auch Luzifers Sohn kurz darauf die Flucht und er macht sich auf in den Central Park.
In der folgenden Nacht, in der Shining Faithless von alten Erinnerungen heimgesucht wird, kommt es Judas in den Sinn, sich auf eigene Faust, trotz aller Warnungen, in der Stadt umzusehen. Als Shining sich am folgenden Morgen bei Phelan nach ihm erkundigen will, fehlt von Judas Ben-Shimon jede Spur. Auch auf seinem Ear-Phone ist er nicht zu erreichen.
So beschließt die Söldnerin, zunächst einmal alleine loszuziehen und sich bei dem Waffenkonzern NFMC nach einem Termin zu erkundigen. Sie plant noch immer, etwas über ihren angeblich toten Arbeitskollegen Cyren Sullivan zu erfahren.
Auf dem Rückweg von dort, laufen die Warnsysteme New York Citys auf Hochtouren, da sich ein starker Wirbelsturm unnatürlichen Ausmaßes auf die Stadt zubewegt. Während andere genau wissen, um was es sich dabei handelt – Luzifers Eissturm -, hat Shining kaum eine Wahl, als in die alten Tunnel der einstmals gigantischen Metro zu flüchten.
In einem Rückblick erfahren wir wie es zu Cyrens Tod kam.
Vor mehr als fünf Jahren waren die beiden Söldner gemeinsam zu einem Auftrag unterwegs. Während Cyren Sullivan es sowohl auf das große Geld, als auch auf Ruhm anlegte, plagten Shining Zweifel an der Mission. Zu gefährlich erschien ihr die Einmischung in weltweite Kriegsangelegenheiten, weswegen sie immer wieder versuchte, Sullivan seine Pläne auszureden.
Da aber alle ihre Bemühungen fehl schlugen, kam es schließlich zum Streit und der Söldner zog alleine los, während Shining mit Sorge die lokalen Nachrichten verfolgte.
Als dann eine Folge von Anschlägen auf die National Firearms Manufacture Corp. erfolgte und Cyren zwischen die Fronten geriet, sah sie sich in ihren Vorahnungen bestätigt und versuchte ihm zu Hilfe zu eilen. Doch noch bevor sie irgendetwas unternehmen konnte, kam es zu weiteren Explosionen im NFMC Komplex, die ein Überleben nahezu unmöglich machten. Für Shining schien es offensichtlich, dass sie und ihr Partner zu Opfern eines Komplotts der Regierungen geworden waren. Während ihre Auftraggeber im Verborgenen blieben, setzte die junge Frau alles dran, um etwas über den Verbleib oder Tod ihres Kollegen zu erfahren – ohne Erfolg. Niedergeschlagen verbrachte sie noch einige Monate auf dem amerikanischen Kontinent und schlug auch ein Angebot ihres ehemaligen dritten Gefährten Teruo aus, der ihr anbot, sie in seine Hackerorganisation aufzunehmen. Erst sehr viel später kehrte Shining Faithless frustriert nach Tokyo zurück, wo sie seither alleine als Söldnerin tätig ist.
Zur gleichen Zeit, am anderen Ende der Welt, kehren Hora und Samyaza mit dem befreiten Engel Asael nach Tokyo zurück. Beide sind zum Teil verstimmt, da sie dem Gefallenen nahezu alles erklären müssen – hat er doch die vergangenen Jahrtausende verpasst.
Und noch im Flughafengebäude selber, begegnet Samyaza zudem seinem Sohn Seth, einem Nephilim, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für die Menschheit zu kämpfen. Erstaunt und zugleich zornig über dessen langes Fernbleiben, stellt Samyaza ihn zur Rede, aber der Nephilim bleibt distanziert. An einem Bündnis mit den gefallenen Engel gegen Luzifer hat er noch kein Interesse und vertraut seinem Vater nicht genügend, da dieser ihn und seine Mutter vor vielen Jahrhunderten alleine ließ. Während Hora und Asael getrennt von Vater und Sohn zu Samyazas Wohnung vorfahren, kommt es auf einer gemeinsamen Taxifahrt zwischen Engel und Nephilim zum Streit. In einer hitzigen Debatte wirft Seth seinem Vater dessen Taten vor und verlässt schließlich wutschnaubend mitten in einem Stau das Fahrzeug.
Doch damit nicht genug.
Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, wartet vor Samyazas Wohnung bereits die nächste Überraschung: Hiya, seine Erstgeborene ist nach wie vor auf der Suche nach ihrem Zwillingsbruder Hiwa, der bereits seit der großen Sintflut verschollen ist. Sie fordert Hilfe von ihrem Vater ein, eine Bitte, die Samyaza getrost übergeht, glaubt er doch ohnehin nicht daran, dass Hiwa noch leben könnte.
Sie betreten gemeinsam die Wohnung des Engels, wo Hora und Asael bereits auf sie warten und Samyaza findet seinen Bruder im Gespräch mit ihrem alten Gefährten Amaros, der mittlerweile wieder in New York City ist. Von Amaros erfährt Samyaza, dass die amerikanische Metropole von geisterhaften Dämonen überbevölkert ist, die nur darauf warten losgelassen zu werden. Beide Engel erkennen, dass es höchste Zeit wird, Luzifer zu stoppen.
Unterdessen ist Samael in den Straßen von New York unterwegs. Er besorgt sich neue Waffen und Munition, ahnt er doch, dass er sich in dieser Stadt noch zu wehren hat. Zudem wird er von einer Art Visionen über seinen Bruder Daidalion heimgesucht, den es – schlechter Weise für einen Vampir – in ein Krankenhaus verschlagen hat.
Kurz darauf läuft Samael im Central Park einer Horde Dämonen über den Weg. Doch während Amaros Feinde noch relativ körperlos erscheinen, liefert sich Luzifers Sohn eine handfeste Schießerei mit diesen Exemplaren und kann ihnen entkommen. Er flüchtet in die halb verlassene Metro, während über ihren Köpfen bereits die ersten Ausläufer des nahenden Sturms toben.
Hier spürt er auch zum ersten Male, dass außer ihm noch weitere mächtige Personen in New York City unterwegs sind und begegnet kurz darauf seinem Bruder Daidalion, der gerade eben aus dem Krankenhaus entkommen konnte. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach der Aura eines anderen Dämons, die Samael empfängt.
Kurz zuvor in Luzifers Reich:
Der gefallene Satan und seine finsteren Schergen vertreiben sich die Zeit, indem sie sich dem Fernsehprogramm der Menschen widmen. Luzifer beobachtet den Auftakt seines Orkans über der Ortküste Amerikas und erklärt einem seiner Generäle, Indra, dass sie einen Gegner in New York City lauern haben, der gestoppt werden muss.
Er sendet Indra aus, mit dem Auftrag, seinem Handlanger bei NFMC, Halphas Lovecraft, neue Befehle zu erteilen und zudem nach dem fremden Magier Ausschau zu halten, der seine geisterhaften Dämonen reihenweise zurück in die Hölle schickt, indem er ihre Schutzschilde mit Magie angreift. Indra willigt euphorisch in den Plan ein, hofft er doch, dass es sich bei dem fremden Zauberer um Samyaza selbst handelt.
Noch während des Telefonats von Amaros und Samyaza, bemerkt der gefallene New Yorker Engel die Anwesenheit Indras und beendet abrupt das Gespräch, um sich in Sicherheit zu bringen. Er flüchtet ebenfalls in die Metro und läuft geradewegs Shining Faithless in die Arme, die ihn sofort wieder erkennt und zur Rede stellt.
Sie Söldnerin fordert von Amaros Antworten über den Verbleib ihres Kollegen Cyren Sullivan, die der Gefallene ihr nur sehr halbherzig gibt. Durch einen glücklichen Zufall, kann sich Amaros wieder absetzen, als ein Tunnel über ihren Köpfen halb zusammenbricht und Shining kurze Zeit ohnmächtig wird.
Indra hingegen, der Amaros nicht bemerkt hatte, macht sich auf den Weg zu seinem Termin bei Halphas Lovercraft. Bei dem stellvertretenden Geschäftsführer der NFMC handelt es sich um niemand anderes, als die Tochter Asaels, Saphir, die - als junger Mann getarnt und bei Luzifer in die Lehre gegangen – in New York die Fäden für die dämonischen Pläne zieht. Vom Rest der Welt unerkannt, treffen sich die beiden, Nephilim und Erzdämon, am Morgen und Indra übermittelt Luzifers Wünsche.
Saphirs Aufgabe ist es, die Experimente eines gewissen Noahs zu kontrollieren, der gemeinsam mit der Konzernchefin von Pharma Industrial gerade in New York angekommen ist. Durch die gemeinsame Arbeit sollen neue Verträge zwischen den beiden Großkonzernen entstehen, auf dass PI damit endgültig auch in dämonische Hände gerät.
Während Saphir Noah gegenüber skeptisch ist, geht der Mann vom Ararat mit vollem Elan an seine Aufgabe. Schon bald wird er mit neuesten Technologien die geklonte Armee aus Drachenwesen von PI mit der dämonischen Geisterarmee verschmelzen, um somit für NFMC die ultimative Waffe zu erschaffen und dem Satan die Rückkehr auf die Erde zu erleichtern.
In einem Rückblick erfahren wir wie es zu Saphir kam: Mara, die Tochter eines gefallenen Engels Namens Turel, verliebte sich in Asael und gebar ihm eine Tochter. Doch während die Mutter kurz nach der Geburt verstarb, schloss sich Saphir, die zu drei Vierteln Engel ist, Luzifer und seinen Dämonen an.
Des weiteren bekommen wir auch einen Einblick in das Tagewerk eines Racheengels, als Hora sich auf ihre Vergangenheit besinnt, wie es Anfangs war, als sie auf die Erde kam, um die Gefallenen Engel zu richten. Gemeinsam mit ihrem Partner Raphael begibt sie sich unter die Menschen und wird mit verschiedensten Dingen konfrontiert. Erst später erliegt sie dem Charme Asaels.
Währenddessen erwacht Samyaza in seiner Wohnung aus einem Traum, der ihn in eine längst vergessene Zeit zurückschickt, von welcher der Engel nicht mehr sagen kann, ob sie tatsächlich stattgefunden hat. Er sieht Bilder von Sonnensystemen und Sternen, eine Reise durch die Galaxien an der Seite Luzifers, der einst sein Freund war und erlebt die Erschaffung der Menschheit erneut.
Angespannt und verwirrt verwirft er den Gedanken an Schlaf und beschließt seinen Gefährten vom Plan gegen Luzifer zu berichten. Im Wohnzimmer kommt es zu einem Streitgespräch zwischen ihm und Hiya, während dem Samyaza sich an die alten Tage erinnert, als seine Kinder noch wilde Kriege führten. Die Diskussion endet damit, dass Hora im Stockwerk darüber erwacht und missgelaunt zu ihnen hinab kommt.
In einem zeitlich nicht näher definierten Ausflug in den Himalaya, gibt sich zum ersten Mal ein Hinweis auf Hiyas lang vermissten Bruder Hiwa. Der Nephilim wandert alleine durch die schneebedeckten Berge, in der Absicht einen der großen Drachen zu erwecken und einen Schwur einzulösen. Er beschwört das uralte Wesen und fordert ein rechtmäßiges Erbe ein.
Am folgenden Morgen ruft Hiwa das Wesen Anzu zu sich, um sich dessen Kräfte anzueignen.
Ob Hiyas Sinne einer alten Geschichte folgten, oder sie tatsächlich ein erstes Lebenszeichen von Hiwa empfangen hat, bleibt ungewiss. Doch auch ihrem Vater, Samyaza, scheinen die Impressionen nicht entgangen zu sein.
Gemeinsam mit Hora macht sich der Gefallene auf den Weg um Asael zu wecken, doch als sie sein Zimmer betreten, finden sie es lediglich verlassen vor. Das Fenster steht weit offen, Asael selber ist zu einem Ausflug losgezogen. Frustriert beschließen die drei Übriggebliebenen ihn zu suchen.
Judas Ben-Shimon, der Vermisste, hat derweil einen Rundgang in der Stadt hinter sich.
Nachdem er zunächst von einer Botschaft Gottes im Traum heimgesucht wurde, indem der Schöpfer ihm erklärt, Judas zu seinem neuen Propheten machen zu wollen, ist der junge Mann alleine in den verlassenen Straßen New Yorks unterwegs. Es verschlägt ihn auf einen einsamen Friedhof, wo er über sein Leben und die Vergänglichkeit sinniert, bis ihn ein unbekannter Lichtstrahl, am Ende eines Weges, aus den Gedanken reißt.
Derweil sind Samael und Daidalion noch immer in der Metro unterwegs. Als sich der Vampir urplötzlich, ohne ersichtlichen Grund verabschiedet, beschließt Samael alleine weiterzuziehen und trifft kurz darauf auf den Erzdämon Indra. Beide liefern sich kurz eine hitzige Debatte, machen sich dann aber gemeinsam auf, um Jagd auf den mysteriösen Magier zu machen, der Luzifers Dämonenarmee dezimiert.
So kommen sie Amaros auf die Schliche, der gerade eben noch Shining Faithless entkommen konnte und heften sich unbemerkt an dessen Fersen.
Doch auch Shining selber, die mittlerweile aus ihrer kurzen Ohnmacht erwacht ist, macht sich wieder auf den Weg und ist mehr als verblüfft, als ihr nach Amaros nun auch noch Samael über den Weg läuft. Sie folgt den beiden Dämonen unbemerkt und erreicht kurz nach ihnen den Komplex der NFMC...
Drüben in Tokyo sitz derweil der Engel Asael in den Klauen einiger Cyborgs fest, die ihn dazu nötigen wollen, einen ihrer Kumpels zu reparieren. (Nach einer Begutachtung eben jener Überreste des Cys, stellt sich heraus, dass es sich um niemand anderen handelt, als Loyal, jener kybernetische Halbmensch, dessen zerschemtterter Körper seit dem Motorradunfall von Judas, Samael und Shining verschollen war). Eine junge weibliche Cyborg Namens Shinrai macht sich mit Asael an ein Werk, dass bis in die frühen Morgenstunden dauern soll.
Stunden später, irgendwann Vormittags, verbringen Samyaza und Hora eine Zeit in den Randgebieten der Stadt Tokyo. Sie treffen dort unverhofft auf Kain, den Vampir, der sich spontan ihren Plänen, Luzifer zu beschwören, anschließt. Am folgenden Abend, als auch Asael und Hiya eingetroffen sind, beginnen die Fünf ihre Beschwörung und geistige Reise nach New York. Sie treffen im NFMC Gebäude auf Amaros, locken die Präsidentin PI s in den Keller und beginnen Luzifer heraufzubeschwören. Derweil bemerken sowohl Saphir, als auch Indra und Samael, dass etwas vor sich geht. Noah, der kurz vor der Vollendung seiner Armee steht, erkennt, dass es sich um Engel und Dämonen handelt.
Luzifer wird sich in der Hölle bewusst, dass er herausgefordert wird und erscheint zornig im Körper der Menschenfrau. Eine Konfrontation zwischen Samyaza und Luzifer findet statt und Amaros beginnt seinen Bannzauber. Er kommt allerdings nicht weit, da er anscheinend von Samael und Indra niedergeschlagen wird, was zum Bruch des Zaubers führt. Die Konzernchefin stirbt, Luzifer breitete sich über die Erde aus. Samyaza und seine Begleiter werden zurückgewirbelt nach Tokyo und finden sich auf dem Platz wieder, mit dem Wissen, Luzifer quasi in die Welt gelassen zu haben.
Abseits von diesen Geschehen, erlebt Shining eine Art Vision, in der sie auf eine alte Frau und ein goldenes Kalb Namens Gloria trifft. Die Frau mit Namen Nimaara, erklärt der Söldnerin, dass sie ihr helfen wird „den blonden Mann“ zu finden, den Shining sucht. Nimaara entpuppt sich als eine Art Orakel, während Shining sehr verwirrt ist und das alles noch nicht verstehen kann.
Mehrere Stockwerke darüber erkennt Saphir, was gerade vor sich geht. Sie gibt den Befehl, das ganze Gebäude abzuriegeln und macht sich sofort auf den Weg nach unten. Dort angekommen, findet sie den ohnmächtigen Amaros vor, sowie Samael und Indra und stellt die beiden zur Rede, während andere ihrer Handlanger den gefallenen Engel fortbringen, damit er später von Saphir verhört werden kann.
Das erste von Noahs neu erschaffenen Mischwesen bricht aus dem Labor aus und marodiert durch die Flure des NFMC-Gebäudes. Der Wissenschaftler selbst arbeitet einfach weiter und überlässt die Arbeit den Wachmännern.
Derweil erwacht Shining aus ihrer zweiten Ohnmacht und wundert sich über die ansteigenden Temperaturen im Komplex. Sie macht sich Gedanken, was wohl gerade vor sich geht und wandert weiter durch die Gänge.
Zwischenzeitlich ergründen im Untergrund des Hauses Asaels Tochter Saphir alias Halphas Lovecraft und die beiden Dämonen Samael und Indra ihre gemeinsamen und gegensätzlichen Interessen. Indra klärt Saphir über Samael auf und dieser ist sich unsicher, ob er nun Samyaza ein Schnippchen geschlagen oder doch eher seinem Vater Luzifer unfreiwillig den Weg geebnet hat, indem er Amaros niederschlug. Alle drei werden jedoch von gellenden Sirenen aus ihren Gedanken und Gesprächen gerissen, als die Kreatur Noahs in den Stockwerken über ihnen Alarm auslöst. Saphir eilt ohne Zeit zu verschwenden los und Samael und Indra bleiben mit einem Bodyguard alleine zurück.
Einige Stunde zuvor im Hinterzimmer des kleinen Wahrsager Studios „Fortune Tellers Lair“:
Die alte Frau Nimaara – zugleich ein Orakel, wie auch eine Verbündete der Engel – erhält Besuch von ihrem alten Freund und Mentor Amaros. Dieser, der sie in früheren Tagen zu einer Verbündeten gemacht und immer wieder neue Körper für sie gefunden hatte, war lange aus ihrem Leben verschwunden. Dementsprechend zornig reagiert die alte Dame und wirft dem Engel vor, sie im Stich gelassen zu haben. Nach einer Weile jedoch willigt Nimaara ein Amaros zu helfen, indem sie Shining Faithless aufsucht. So macht sie sich auf den Weg zur NFMC.
Viele Stunden zuvor hatte Asael einen Schlussstrich hinter seiner Zusammenarbeit mit den Cyborgs gezogen. Er schlägt Shinrai, die Cyborgfrau, nieder und tritt mit Loyals Kopf als Beute den Rückflug an.
Nach dem misslungenen Beschwörungszauber herrscht in Horas Seele eine große Müdigkeit. Während ihr inneres Kind verängstigt ist, wird sie öffentlich auch noch von Asael bedrängt, der ihr im Grunde nicht schlechtes will. Sie lehnt ihn jedoch ab und fällt, kaum dass die Engel in Samyazas Wohnung angekommen sind, in einen tiefen Schlaf.
Buate Animus Zoroaster Angra Mainyu – viertältester Sohn des Ahriman – hockt gemeinsam mit seinem untoten Bruder Darudj auf dem Dach eines Nachbarhauses der NFMC und beobachtet das Treiben. In Indras Auftrag hatte er Noah einen Teil der Seelen zugetrieben, die der Wissenschaftler nun in die Körper seiner Wirte pflanzt. Buate selbst ist sich nicht sicher, ob diese Variante der Seelenverwaltung ihm schmeckt oder nicht, gibt sich aber vorerst damit zufrieden, dass es sich um eine schlagfertige Armee handelt, die dort produziert wird.
Asael, zurück in der Wohnung, macht sich auf die Suche nach Werkzeug, was er nicht findet und entfremdet daher alles, was ihm unter die Finger kommt. Er bastelt weiter an Loyals Kopf, während die anderen sich ausruhen. Der Wüstenengel selbst, hatte ja lange genug geschlafen ...
Samyaza, zugleich erschöpft und frustriert, hadert mit seinem Umfeld und der Tatsache, dass sie Luzifer den Weg geebnet haben. Erst als Hiya bei ihm im Schlafzimmer auftaucht und ihn zur Rede zu stellen versucht, gibt er innerlich etwas Ruhe. Seine Tochter versichert ihm, mit nach NYC zu reisen und sie alle bei den dortigen Engeln einzuquartieren.
Was passiert, wenn ein irrer Wissenschaftler eine Seele verpflanzt, erlebt eines der Drachenwesen am eigenen Leib. Das fremde, dämonische Individuum dringt in den Körper des gezüchteten Echsenmenschen und übernimmt die Kontrolle. Schon nach einer kurzen Zeit, ist nichts menschliches mehr übrig. Statt dessen giert die Bestie nun nach Blut.
In einem Traum treffen Hora und Samyaza aufeinander. Der hellsichtige grünhaarige Engel erklärt dem Gefallenen, dass es vielleicht einen Weg gegeben kann, wie man die Armee Luzifers stoppen kann und zeigt Samyaza ein Bild, wie die Dämonen NYC unsicher machen. Schließlich weist sie ihn darauf hin, dass es außer Engeln auch andere Wesen gibt, die leben wollen und dass sie ihre Kräfte vielleicht nicht nur auf die Schultern der Geflügelten legen sollten ...
Als Samyaza aus dem Traum erwacht, weckt er ebenso unverzüglich seine Tochter, um nach New York aufzubrechen. Sie müssen abwarten und Samyaza möchte zudem am liebsten eine Konfrontation mit anderen Engeln umgehen, was Hiya ihm jedoch nicht gestattet. Ein Hotel kommt für sie in dieser Dämonenstadt nicht in Frage.
So kommt es, dass die drei Engel und die Nephilim in Redgrove Manor landen, einem Anwesen in der Hand jener Engel, mit denen Amaros in New York lebt. Dort erfährt Samyaza von Chazakiel näheres zur Situation in NYC, aber auch über das Projekt „Arche“ in Europa. Wenig später gerät er mit ihrem Gastgeber Arakiel aneinander, der sich zwar über Hiyas Besuch freut, ihrem Vater jedoch die selbem Vorwürfe macht, wie Amaros. Wütend verlässt Samyaza das Zimmer und macht sich auf die Suche nach Hora.
Saphir versucht in einem Verhört von Amaros Informationen zu erlangen. Er gibt sich als Fremder unter dem Namen Jack aus, was Saphir natürlich nicht täuschen kann. Doch statt ihre kühle Fassung zu bewahren, lehnt die Nephilim sich weit aus dem Fenster und spricht viele ihrer Gedanken aus.
In Redgrove macht Asael seine erste Bekanntschaft mit einer Dusche. Er verbrüht sich fast, was Hora auf den Plan ruft. Erstaunlicherweise bleibt der grünhaarige Engel sogar eine Zeit bei ihm, bis Asaels Annäherungsversuche und zwielichtigen Versprechen Hora wieder an den Rand der Weißglut treiben.
Das Orakl Nimaara hat mittlerweile das Gebäude des Konzerns erreicht und verschafft sich durch den Lieferantengang Einlass. Sie trifft schon bald auf Shining und überredet die Söldnerin ihr behilflich zu sein. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Amaros und werden schließlich von einer der dämonischen Kreaturen überrascht.
Die Bestie giert nach Opfern und greift Nimaara und Shining an.
Zeitgleich unterstützen die neu geschaffenen Wesen den Wissenschaftler Noah in seiner Arbeit. Emsig arbeitet der Mann vom Ararat weiter und träumt davon, einmal eine besonders starke Seele zu transplantieren ...